Nick Goold
在本系列的第一篇文章中，我們介紹了FX和CFD交易者如何使用ChatGPT、Claude、Gemini和Perplexity等AI工具來分析新聞、檢查交易想法以及復盤交易。
第二篇文章將聚焦於另一個主題：如何使用AI更快地建立、測試和改進交易策略。
過去，建立一個交易策略往往需要幾個月。交易者需要閱讀書籍、觀看影片、手動回測圖表，並透過反覆試錯慢慢優化規則。借助AI，這一過程中的很多步驟有機會從幾週縮短到幾個小時。
不過，AI不能替你創造一個必勝策略，也不能保證獲利。它能做的是幫助你更清晰地思考、整理想法、發現弱點，並把模糊的概念轉化為結構化的交易規則。
本文是三篇系列文章中的第二篇：
- 使用AI進行市場分析和交易計畫
- 使用AI更快地建立和測試交易策略
- 如何建立自己的AI交易教練
為什麼要使用AI建立交易策略？
大多數初學者FX和CFD交易者都會犯同樣的錯誤：在沒有充分測試策略的情況下，不斷在不同策略之間切換。這週交易突破，下週嘗試移動平均線交叉，再下一週又複製YouTube上的某個策略。
這不是建立策略，而是在頻繁跳換策略。
AI可以幫助你放慢節奏，並按照更清晰的流程思考。它可以幫助你：
- 把模糊的想法轉化為具體的交易規則
- 在投入真實資金之前發現弱點
- 規劃如何回測一個策略
- 與你一起回顧歷史價格走勢
- 比較不同的策略版本
- 建立檢查清單，讓你每次都用同樣的方式交易
ChatGPT、Claude、Gemini和Perplexity等AI聊天機器人本身不能直接基於即時價格資料執行自動回測。不過，它們可以幫助你以更有結構的方式，逐步梳理策略設計過程中的每一個環節。
步驟1：把模糊想法變成清晰策略
大多數交易想法一開始都比較籠統。例如：
「我想交易黃金突破。」
這不是策略，只是一個主題。
真正的策略需要明確的規則，包括進場、出場、停損、部位大小、市場環境和時間週期。AI可以幫助你把粗略想法轉化為結構化計畫。
最佳AI提示詞：把我的想法變成策略
提示詞
我是一名FX/CFD交易者。我有一個粗略的交易想法，希望你幫我把它轉化為一個結構化的策略。
我的想法：
[用2–4句話描述你的想法。範例：「我想在倫敦交易時段，使用15分鐘圖交易美元/日圓突破。」]
我交易的市場：
[列出市場，例如美元/日圓、歐元/美元、黃金、納斯達克]
我的交易風格：
[剝頭皮交易、日內交易、波段交易、持倉交易]
我的經驗水平：
[初學者、中級、進階]
請透過定義以下內容，幫助我把這個想法建立成一個完整策略：
1. 這個策略適合發揮作用的市場環境
2. 應該避免使用這個策略的市場環境
3. 具體進場規則
4. 具體出場規則（包括止盈和停損）
5. 部位大小設定方法
6. 時間週期和交易時段
7. 需要的指標或價格行為訊號
8. 每次交易前可以遵循的簡單檢查清單
9. 交易者在使用這類策略時常犯的錯誤
不要告訴我這個策略會獲利。請幫助我把規則變得清晰且可測試。
這個提示詞會迫使你準確定義自己到底想做什麼。許多初學者會跳過這一步，然後不明白為什麼自己的結果總是不穩定。如果規則不清晰，你就無法測試，也無法改進。
步驟2：在回測前對策略進行壓力測試
在花幾個小時回測策略之前，先檢查邏輯是否合理是很有意義的。許多策略失敗並不是因為運氣不好，而是因為它們從一開始就不太可能真正有效。
AI可以幫助你及早發現邏輯弱點。這能節省時間，並避免無效努力。
最佳AI提示詞：策略弱點檢查
提示詞
請扮演一位嚴厲的交易導師。下面是我想測試的策略。請在我浪費時間回測之前，先幫我找出其中的弱點。
策略名稱：
[名稱]
市場和時間週期：
[範例：黃金1小時圖]
進場規則：
[列出準確規則]
出場規則：
[列出準確規則，包括停損和止盈]
每筆交易風險：
[範例：每筆交易1%]
交易時段或時間過濾：
[範例：僅倫敦開盤時段]
請告訴我：
1. 邏輯可能在哪些地方失效
2. 這個策略在哪些市場環境下可能失敗
3. 進場規則是否依賴事後判斷
4. 停損是否符合該市場的波動性
5. 風險報酬比在真實交易中是否可實現
6. 滑價、點差或新聞事件可能如何影響表現
7. 在回測中應該記錄哪些內容，才能判斷這個策略是否真的有效
8. 在開始測試前，有哪些明顯可以改進的地方
請誠實並批判性地回答。不要過度鼓勵我。
這是AI在策略開發中最有價值的用途之一。許多交易者對自己的想法過於情緒化。他們希望自己的策略有效，所以會忽略明顯的問題。AI沒有這種偏見。它會指出弱點，而不是試圖照顧你的感受。
步驟3：設計一個真正可執行的回測
回測是很多初學者最容易放棄的部分。他們不知道如何設計測試，不知道要復盤多少筆交易，也不知道要記錄哪些資料。
即使你沒有編程能力，AI也可以幫助你設計一個可以在交易平台上執行的手動回測計畫。
最佳AI提示詞：建立手動回測計畫
提示詞
我想使用自己的交易平台，手動回測以下FX/CFD策略。我不會編程。請幫助我設計一個簡單的手動回測計畫。
策略：
[貼上完整策略規則]
市場和時間週期：
[範例：歐元/美元，1小時圖]
我可以查看的歷史範圍：
[範例：6個月價格歷史]
請提供：
1. 透過滾動歷史圖表回測該策略的分步驟流程
2. 每筆交易應在試算表中記錄的欄位列表
3. 在得出結論前，至少應復盤的交易數量
4. 應計算的統計指標（勝率、平均獲利、平均虧損、期望值、最大回撤）
5. 如何識別自己是否在挑選有利交易樣本
6. 如何判斷該策略是否在某些市場環境下表現更好
7. 之後應在模擬帳戶中測試多少筆交易
8. 表明該策略應該被放棄的警告訊號
請保持實用，適合不會編程的交易者。
這個提示詞很有用，因為它把令人困惑的回測任務變成了清晰流程。很多初學者跳過回測，是因為不知道從哪裡開始。有了分步驟計畫，工作會變得更簡單，也更誠實。
步驟4：用AI分析回測結果
完成一組回測交易樣本後，AI可以幫助你分析結果。這也是很多交易者容易自我欺騙的地方。他們只關注勝率，卻忽略其他重要數字。
一個勝率70%的策略，如果虧損交易遠大於獲利交易，仍然可能虧錢。一個勝率40%的策略，如果獲利交易遠大於虧損交易，也仍然可能獲利。
最佳AI提示詞：分析我的回測結果
提示詞
我已經完成了一個策略的回測。請幫助我誠實地分析結果。
策略：
[簡要說明]
市場和時間週期：
[市場和圖表時間週期]
交易數量：
[總數量]
結果：
- 獲利交易：[數量]
- 虧損交易：[數量]
- 平均獲利（點數或點）：[數值]
- 平均虧損（點數或點）：[數值]
- 最大獲利：[數值]
- 最大虧損：[數值]
- 最長連虧：[交易數量]
- 最大回撤：[百分比或數值]
- 測試期間的市場環境：[趨勢、震盪、混合]
請告訴我：
1. 這個策略是否顯示出真正優勢，還是可能只是隨機結果
2. 每筆交易的期望值是多少
3. 回撤對零售交易者來說是否可以接受
4. 樣本量是否足夠可信
5. 哪些市場環境似乎有利於該策略
6. 哪些市場環境似乎不利於該策略
7. 我應該在模擬帳戶測試、進一步優化，還是放棄這個策略
8. 如果我把這個策略用於真實交易，情緒上應該注意什麼
請誠實回答。不要美化答案。
這種結構化復盤可以幫助你根據數字，而不是情緒做決定。許多交易者在連續虧損三次後就放棄一個策略，或者在連續獲利三次後就愛上一個策略。這兩種反應都不是基於真實證據。
步驟5：比較策略版本
一旦你有了一個看起來可行的策略，AI可以幫助你測試小幅變化，看看哪個版本可能更穩健。
例如，你可以比較：
- 只在倫敦交易時段交易 vs. 全天交易
- 使用1:2風險報酬比 vs. 1:3風險報酬比
- 在蠟燭圖收盤後進場 vs. 等待回調進場
- 按趨勢方向過濾交易 vs. 接受所有訊號
AI不能告訴你哪個版本最賺錢。不過，它可以幫助你思考哪個版本在邏輯上更穩健，哪個版本可能存在過度優化。
最佳AI提示詞：比較兩個策略版本
提示詞
我有同一個FX/CFD策略的兩個版本，希望你幫我比較它們。
基礎策略：
[描述核心策略]
版本A：
[描述版本A及其回測結果]
版本B：
[描述版本B及其回測結果]
請告訴我：
1. 哪個版本擁有更強的邏輯基礎
2. 哪個版本可能存在過度優化或曲線擬合
3. 哪個版本在不同市場環境下可能更穩健
4. 哪個版本更適合零售交易者穩定執行
5. 兩個版本之間的取捨是什麼
6. 是否應該結合兩者的部分元素
7. 在選擇其中一個版本之前，還應該進行哪些測試
不要只根據過去表現選擇贏家。請專注於穩健性。
這一點很重要，因為回測表現最好的策略，往往可能是過度優化最嚴重的策略。一個完美貼合歷史資料的策略，可能在真實交易中失效。AI可以幫助你發現策略是否被過度調整，以至於太適合過去的資料。
步驟6：從回測到模擬交易，再到實盤交易
即使一個策略已經經過充分測試，在實盤交易前仍然需要先在模擬帳戶中交易。回測和即時交易的感覺非常不同。在模擬帳戶中，你需要面對即時決策、真實點差、真實滑價，以及自己的情緒。
AI可以幫助你以結構化的方式，規劃從回測到模擬交易，再到實盤交易的過渡。
最佳AI提示詞：規劃我的模擬交易和實盤過渡
提示詞
我已經回測了一個FX/CFD策略，現在希望以受控方式逐步邁向實盤交易。
策略：
[簡要說明]
回測總結：
[勝率、期望值、回撤、交易數量]
我的帳戶規模：
[實盤帳戶規模或計畫帳戶規模]
每筆交易風險：
[範例：1%]
請幫助我建立：
1. 模擬交易計畫，包括在進入實盤前需要完成多少筆交易
2. 模擬交易期間應該記錄什麼
3. 從模擬交易轉向實盤交易的規則（明確標準）
4. 如果實盤結果不理想，回到模擬交易的規則
5. 第一次進入實盤時如何設定部位大小
6. 過渡期間需要注意的情緒警告訊號
7. 交易者從模擬交易轉向實盤交易時常見的失敗原因
請保持現實。不要鼓勵我太快進入實盤。
這種計畫有助於防止交易中最常見的錯誤之一：在策略和交易者本人都還沒有準備好的時候，就急著用真實資金交易。
步驟7：用AI建立策略手冊
當你有了一兩個顯示出潛力的策略後，AI可以幫助你把它們整理成書面交易手冊。交易手冊是一份明確說明你如何交易的文件，其中包括規則、檢查清單、風險管理和復盤流程。
大多數零售交易者從來不會寫這樣的手冊。這也是他們結果難以穩定的原因之一。
最佳AI提示詞：建立交易手冊
提示詞
請幫助我為下面的策略建立一份個人交易手冊。
策略：
[貼上完整策略規則]
我的市場：
[列表]
我的交易時段：
[列表]
每筆交易風險：
[數值]
請使用以下部分來組織交易手冊：
1. 用簡單語言說明策略概況
2. 策略適用的市場環境
3. 交易前檢查清單
4. 進場規則
5. 停損規則
6. 止盈規則
7. 交易管理規則（例如移動停損或分批平倉）
8. 風險管理規則
9. 交易後復盤問題
10. 每週復盤問題
11. 暫停使用該策略的規則
請寫得清楚，讓我每次都能用同樣的方式執行。
一旦你有了交易手冊，交易就會變成一個可以重複執行的流程。如果沒有手冊，每筆交易都會變成壓力之下的全新決定。
交易者使用AI開發策略時常犯的錯誤
AI是一個強大的工具，但也可能被錯誤使用。最常見的錯誤包括：
- 要求AI「給我一個獲利策略」，而不是幫助優化自己的想法
- 把AI輸出當作已經被證明的結果，而不是一個建議
- 因為AI生成的策略聽起來很有說服力，就跳過手動回測
- 不斷優化規則，直到回測結果看起來完美
- 忽略點差、手續費和滑價等交易成本
- 不親自檢查資料，就相信AI生成的統計結果
- 因為計畫在紙面上看起來不錯，就太快進入實盤交易
AI不能代替真正的交易工作。它只能幫助你以更有結構的方式完成這些工作。
AI是策略夥伴，不是策略提供者
AI可以幫助FX和CFD交易者把模糊想法轉化為結構化策略，在回測前發現弱點，設計手動回測，誠實分析結果，比較不同版本，規劃進入實盤交易，並建立個人交易手冊。
AI不能做的是保證獲利、預測未來、替代風險管理，或讓你不再需要親自完成必要工作。
如果使用得當，AI可以縮短學習曲線。它能幫助你避免初學者常見錯誤，並更謹慎地開發交易策略。目標不是找到一個完美策略，而是建立一個可以重複執行並不斷改進的清晰流程。
在本系列第三篇，也是最後一篇文章中，我們將介紹如何建立自己的AI交易教練，也就是一個幫助你保持紀律、復盤交易並持續成長的個人AI助手。
